保险中介公司业务管理软件系统功能清单及价格

模块名称 参数内容(可增减)
保单管理
...... 车险保单管理 基本信息,投保日期,保险到期,交强险号,商业险号,承保公司,联系人,联系电话,身份证号,经办人,保费缴纳状况,保费缴纳时间,付费方式,交强总保费,商业总保费,总保费,交强优惠比,商业优惠比,交强应收费,商业应收费,总应收,提成费用,备注,车辆信息,车主,车牌号,车架号,车型,发动机号,投保人,品牌,座位人数,被保险人,销售日期,销售顾问,新车购置价,让利及备注,投保信息,车辆损失险保额,车辆损失险保费,第三者责任险保额,第三者责任险保费,车上人员座位险保额,车上人员座位险保费,全车盗抢险保额,全车盗抢险保费,玻璃单独破碎险保额,玻璃单独破碎险保费,自燃损失险保额,自燃损失险保费,涉水损失险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,划痕险保费,代步险保额,代步险保费,不计免赔保额,不计免赔保费,交强险保额,交强险保费,车船税保额,车船税保费,其他保额,其他保费,备注,
...... 寿险保单管理 基本信息,保单编号,投保日期,承保公司,起保日期,是否团单,开户银行,红利领取方式,保单状态,账号,保费缴纳时间,付款方式,业务来源,保费缴纳状况,经办人,归口部门,保费合计,业务员,推荐人,备注,投保人/客户信息,建档日期,投保人,性别,出生日期,与被保人关系,电话号码,职业,职业代码,身份证号码,手机,身高,体重,年收入,国籍,婚姻状况,邮箱,工作单位,单位地址,邮政编码,家庭住址,被保人信息,被保险人,性别,身份证号,出生日期,婚姻状况,工作单位,职业,职业代码,公司地址,邮编,通信地址,客户号码,电话,兴趣爱好,身高,体重,手机,年收入,邮箱,附件,受益人信息,保险项目信息,截止日期
............ 受益人信息 保单ID,受益人姓名,性别,与被保人关系,身份证号,收益比例,客户号码
............ 保险项目信息 保单ID,保险名称,保额,保费,交费方式,保障期间,交费期间
...... 财险保单管理 基本信息,保单编号,承保公司,投保日期,起保日期,终止日期,是否团单,保单状态,账号,保费缴纳时间,付款方式,业务来源,保费缴纳状况,经办人,归口部门,保费合计,业务员,推荐人,备注,投保人/客户信息,建档日期,投保人,邮箱,联系人,联系人手机,单位电话,单位传真,单位地址,邮政编码,组织机构代码,被保人信息,被保险人,邮箱,联系人,联系人手机,单位电话,单位传真,单位地址,邮政编码,组织机构代码
客户管理
...... 车险客户管理
...... 寿险客户管理
...... 财险客户管理
保费管理
...... 车险保费管理 车号牌,交费日期,交强险交费金额,商业险交费金额,总交费金额,交强险剩余利润,商业险种剩余利润,总剩余利润,备注
理赔管理
...... 车险理赔管理 业务编号,车牌号,保险种类,受理日期,报案单位或个人,联系人,联系电话,案件发生时间,案件归口部门,案件发生地点,估计损失,实际理赔金额,承保公司,理赔状态,联系电话,案件原因,损失概述,无出险信息,三者车主责公司,经办人
退保管理
...... 车险退保管理 保单号码,退保原因,退保金额,退保日期
...... 寿险退保管理 保单号码,退保原因,退保金额,退保日期
...... 财险退保管理 保单号码,退保原因,退保金额,退保日期
重要提醒
...... 车险保单到期提醒
...... 车险保单过期提醒
...... 车险保单脱保提醒
...... 车险未回厂提醒
...... 寿险保单到期提醒
...... 财险保单到期提醒
团队管理
...... 人员管理 姓名,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,报到时间,离职时间,手机号码,微信,QQ,家庭住址,备注
...... 推荐人设置 推荐人,联系电话
...... 人员状态设置 人员状态
...... 人员来源设置 人员来源
...... 归口部门设置 部门名称
...... 人员学历设置 学历
基础设置
...... 承保公司管理 承保公司
...... 保险产品管理 产品名称,保额,保费,备注
...... 保险种类设置 保险种类
...... 缴纳状况设置 缴纳状况
...... 付费方式设置 付费方式
...... 理赔状态设置 理赔状态
...... 无出险信息设置 信息名称
...... 保单状态设置 保单状态
...... 是否团单设置 是否团单
...... 开户银行设置 开户银行,备注
...... 红利领取方式 领取方式
...... 业务来源设置 业务来源
...... 被保人关系设置 关系名称
...... 婚姻状况设置 婚姻状况
...... 职业类型设置 职业类型
...... 兴趣爱好设置 兴趣爱好
用户管理
...... 用户列表 密码,状态,注册时间,姓名,所在城市,头像,性别,角色组,用户名,个性化配置
...... 角色设置 角色名称,角色设置,排序,所属上级
...... 用户状态设置 状态,排序
...... 用户性别设置 性别
系统设置
...... 基础配置 登陆-系统名称,登陆-LOGO,登陆-背景图片,备注信息,首页-系统名称,首页-LOGO,基本设置,保单设置,车险保单到期,寿险保单到期,财险保单到期
...... 登录日志 登录用户,IP地址,MAC地址,访问时间
...... 数据备份 备份名称,备注信息,备份时间
...... 城市管理 城市,排序,所属上级,加入时间
免费赠送:
1、1G~100G高速多线国内主机
2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一
3、第一年免费技术支持、程序小范围改动
4、免费协助客户进行备案
5、免费后台管理操作教学
6、免费远程云端部署
系统价格:
1、首年价格:面议元/套
2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取)
3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式)
4、用户数量:不限制
5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS